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融資租賃公司搶灘汽車直租市場 殘值預估成風控關鍵

汽車金融市場巨大的市場潛力,正誘惑各路玩家蜂擁而至,商業銀行和背靠整車廠關系的汽車金融公司在傳統的4S店渠道占據壟斷地位;新崛起的汽車融資租賃公司則以二手車市場為主戰場,逐漸滲透至新車交易領域,真正成為搭建新車與二手車流轉的重要橋梁。相比商業銀行和汽車金融公司嚴謹的運營方式,汽車融資租賃公司操作更加靈活,成為創業者的沃土、資本青睞的對象。

汽車融資租賃競爭步入深水區

目前,國內汽車融資租賃市場的主要參與者,按照背景劃分,大致分為銀行系租賃公司、專業租賃公司、廠商系租賃公司、經銷商系租賃公司四類,隨著更多互聯網平臺加入汽車金融領域,這一市場的玩家數量還在不斷膨脹。概括來講,銀行系租賃公司具備天然的資本優勢,依托傳統汽車消費信貸對汽車銷售渠道的滲透,在渠道方面也有一定基礎,如平安租賃、國銀租賃以及民生金融租賃等均涉足汽車融資租賃業務。廠商系租賃公司、經銷商系租賃公司的優勢主要集中在車源和渠道方面,其中的代表有匯通信誠、廣匯租賃等。相較而言,專業租賃公司既不貼近生產端,也不靠近銷售端,要做大做強,更需要通過產品創新和渠道融合來提高競爭力。

根據統計數據顯示,2016年國內融資租賃汽車分期的臺次在60-70萬之間。其中廣匯汽車對外公布,2016年共完成融資租賃16.6萬輛,同比增長46.58%;花生好車2016年對外公布的數據是超過10000臺。按照相關機構預測,2020年,汽車融資租賃在汽車總銷量中的滲透率有望達到6%,同時,2020年中國汽車年銷量預計將達2970萬輛;二手車交易量會達到2000萬輛,屆時,以融資租賃形式交易的車輛規模可達298.2萬輛。

多家企業試水汽車直租模式

業內人士認為,汽車融資租賃公司未來的競爭,將主要集中在產品、渠道和風控上,產品決定融資租賃與傳統汽車信貸的差異化競爭優勢,渠道決定對消費端的覆蓋和滲透,后者則掌握運營生死。在國內融資租賃業務七成以上為回租業務的背景下,今年以來,汽車直租模式正成為越來越多融資租賃公司試水對象。相比回租模式金融利差為主的單一盈利模式,直租模式的利潤點更多,利潤空間也更大。

以大搜車推出的彈個車為例,其主打“信用購車 先用后買”,是大搜車基于螞蟻金服開放平臺賦能的汽車直購服務方案。大搜車聯合創始人兼高級副總裁李志遠表示,美國直租業務的市場滲透率在31%,且每年都在增長,大搜車察覺到未來中國類直租的方式也會大有市場,所以才會在中國推出類直租的產品 “彈個車”。另外一家大規模推廣汽車直租產品的花生好車,其汽車直租模式與“直營”結合,將消費金融引入汽車服務,以線下起步,在三四線城鎮鋪點建店,從廠家直采車源,以直租形式直接促成交易。

匯通信誠何昌進介紹,借助廣匯汽車全國500多家4S店渠道,匯通信誠已經在超過50個城市開展直租業務。

獨立第三方專業殘值預估助力直租模式發展

汽車直租對于豐富汽車融資租賃產品、提升融資租賃公司市場競爭力和盈利能力至關重要。但是相比回租模式,直租因為車輛登記在融資租賃公司名下,會帶來更大的風險考驗,尤其是在國內殘值預估發展不成熟的情況下。

據何昌進介紹,“在歐美等成熟汽車市場,二手車市場發達,市場上不乏專業的汽車殘值專業分析機構,能夠通過數據分析為主機廠和融資租賃公司提供車輛殘值計算模型、車輛再營銷定價模型等咨詢服務,支持融資租賃公司進行更準確的租賃定價;另外,對于主機廠來說,融資租賃可以有效降低消費者的購車門檻,促進新車銷售,增加車輛路面可見度,增加二手車供給,增加金融服務盈利,提升客戶體驗,因而,主機廠經常會與融資租賃公司對車輛殘值進行風險共擔。”

不過,記者注意到,市場上已經有專業的第三方殘值預估服務供應商出現。誕生于2013年的“第三方汽車估值風控平臺”車e估,此前憑借專業的線上+線下評估模式,成為眾多金融機構選擇的估值風控服務平臺,并在今年推出殘值預估服務。

車e估COO范明崑介紹,車e估殘值預估其核心在于如何預準未來的車輛價值。傳統評估下,無論是單純的大數據還是人力評估,都很難準確把握車輛的未來殘值。車e估運用機器學習中的聚類、多元回歸等算法,將影響車輛價值的因素作為因子建立殘值模型;基于車輛當前價值,結合市場波動、殘值模型及評估師專業車況鑒定,綜合預估未來1-3年價格。并根據市場需求,提供多層級的服務。模型預估快速高效得出結果,精準預估可為車輛未來價值提供兜底保障。

據了解,目前車e估已為匯通信誠、廣汽租賃等大型金融租賃公司提供殘值預估風控服務。范明崑認為,未來隨著二手車市場的發展,專業殘值評估機構的推動,基于殘值定價的富有競爭優勢的融資租賃商業模式將獲得快速的發展。

為了更加深入的了解汽車融資租賃的市場變化和需求,車e估聯合金融高管會、21世紀經濟報道《中國汽車金融》雜志,將于2017年8月19日在廣州舉辦“汽車融資租賃的創新玩法”分享會,會議廣邀業內精英,深度分享行業觀點,共同探討汽車融資租賃的新機遇。范明崑表示,希望積極推動行業內的分享交流,為市場提供更加精準、與時俱進的估值風控服務,助力汽車融資租賃的健康快速發展。

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天津十一选五36期